Il modulo è alimentato dalla fatturazione e con i dettagli dei documenti alimenta un archivio che sarà la base per il calcolo, la maturazione e la liquidazione delle provvigioni spettanti all'agente.
Le percentuali di provvigione possono essere assegnate per:
- Agente
- Cliente
- Prodotto
- Famiglia di prodotto
- Indirizzo di consegna
- Zona geografica di appartenenza
- Categoria cliente
Poichè in un documento ci possono essere prodotti non soggetti a provvigione, nel conteggio delle provvigioni si utilizza la percentuale presente sulla riga prodotto; righe prodotto senza percentuali non entrano quindi nel conteggio.
E' gestita inoltre la casistica dell'agente con subagente; in una apposita tabella si definisce lo split da effettuare come percentuale di provvigione e percentuale di split.
Le provvigioni sono memorizzate anche in valuta estera, e quindi con la divisa presente sul documento di origine assieme al relativo valore di cambio.
La tempistica di liquidazione della provvigione dipende dal metodo che si utilizza:
- Sul fatturato: la liquidazione della provvigione è decisa dall'utente
- Sull'incassato: prevede il collegamento con la contabilità generale per verificare il buon fine del pagamento delle fattura da parte del cliente; la liquidazione della provvigione avviene in proporzione all'andamento dell'incassato oppure secondo quanto diversamente impostato sulla classe di pagamento relativa la fattura
- Generare la fattura dell'agente ai fini della contabilizzazione della stessa
- Calcolare i dati:
- Del fondo Previdenza con i minimali/massimali
- Il FIRR
- La ritenuta d'acconto
- ...
- Fornire il prospetto di liquidazione provvigioni per agente
- Prospetto Enasarco
- Prospetto riassuntivo della situazione agente: maturato, liquidato, da liquidare
- …
- Fattura
- Prodotto
- Cliente
